Планирование, ежедневник и расчёт сделки

День команды виден целиком — без доступа к чужим календарям

Планирование показывает, кто когда занят и когда у выбранных коллег есть общее окно. Ежедневник держит ваш личный план дня. Рядом — расчёт сделки, согласование и готовый документ: один контур вместо пяти вкладок.

Создать организацию Войти

Личное пространство создаётся сразу. Организацию и группу компаний подтверждает администратор платформы: заявка уходит ему.

Занятость без названий встреч
Облако или свой сервер
Аудит каждого изменения
Роли и доступы

Начать проще с личного контура: план дня, привычки и календарь видите только вы. Посмотреть ежедневник

Календарь группы в State Report: колонки пяти коллег на шкале суток, цветные блоки «Занят» со временем, линия текущего времени и список участников слева — День группы: колонка — человек, блок — занятость. Названия встреч не видит никто

Планирование — день команды из чужих календарей

Общий календарь без общего доступа: видно, кто когда занят, но не видно, чем именно

Как это работает

Берёте группу, в которой уже работаете — отдел, проектную команду, дежурную смену — и закрепляете её на доске;
Коллеги подключают свои календари — Google, Яндекс, ссылку iCalendar, встречи Контур.Толк или просто ежедневник;
День открывается колонками-людьми: сутки целиком, блоки занятости, линия «сейчас», отпуск отдельной полосой;
«Свободны выбранные» считает общее окно по тем, кого вы оставили на экране, — ответ вместо переписки;
Неделя показывает, в какой день у команды вообще есть место для встречи.

Что видят коллеги, а что — нет

Видят: начало и конец занятого интервала, пометку «весь день» и состояние источника;
Не видят: название и описание встречи, место, участников, ссылки, название календаря и текст записей ежедневника;
Решает человек: показ занятости выключен по умолчанию и включается им самим; личный выбор сильнее политики организации;
«Нет данных» ≠ «свободен»: общее окно утверждается только там, где у всех выбранных данные свежие;
Никакой записи в чужой календарь: раздел только читает.

Раздел не заменяет календарь и не бронирует переговорные: он отвечает на вопрос «когда», а встречу вы ставите там, где привыкли. Как провести в нём рабочий день — в открытой методичке «Планирование: день команды».

Ежедневник — с него обычно и начинают

Личный контур рядом с рабочим: план дня, привычки, заметки и календарь. Видно только вам — ни руководителю, ни администратору

Ежедневник State Report: быстрый ввод задачи текстом, списки, метки и контексты слева, календарь справа — Экран дня: ввод одной строкой, корзины по срокам, фокус и привычки

Один день в ежедневнике

Пишете строкой — «позвонить Иванову завтра 15:00 ~30м !1 @звонок» разбирается в дату, время, оценку, приоритет и контекст;
День собран сам — просрочено, сегодня, ближайшие 7 дней, позже, без срока; просроченное переносится одной кнопкой;
Фокус-таймер — помодоро считается на сервере, минуты ложатся в факт задачи, а не в блокнот;
Привычки — расписание, серия, напоминания на телефон;
Неделя в конце — обзор со счётчиками, графиками и чек-листом, по которому неделя закрывается.

Семь экранов одних данных

Сегодня, Неделя, Календарь, Матрица важное/срочное, Входящие, Заметки и Обзор. Руководителю добавляется экран поручений подчинённых.

Один календарь на два раздела

Подключение Google, Яндекса и iCal, встречи Контур.Толк, подписка на телефон по ссылке. Те же источники питают занятость в Планировании — второй копии настроек нет.

Работает с телефона

Ежедневник открывается как приложение: «Расписание» и «3 дня», черновик записи сохраняется без сети и уходит, когда связь вернулась.

Личное и рабочее не смешиваются: текст записей не попадает ни в журнал изменений, ни в выгрузки организации, а в Планирование из него уходят только границы занятых интервалов. Единственный мостик наружу — кнопка «В RoadMAP»: задача поднимается в поручение проекта, и об этом честно предупреждает диалог. Как провести в ежедневнике день и неделю — в методичке «День в ежедневнике».

Если это про вас — вы по адресу

Четыре беды, из-за которых рабочий день перестаёт быть управляемым

«Когда всем удобно?»

Вопрос в чат, пять ответов до вечера — и встречу всё равно ставят вслепую.

Дела живут в голове

Почта, мессенджер, стикеры и «запиши, пожалуйста». Общего списка нет ни у кого.

Расчёт живёт в файле

Версия «итог_финал_2» есть у каждого, и уже не понять, какая из них ушла заказчику.

Сроки едут молча

Дату в файле переписывают под факт — и отставание становится заметно слишком поздно.

А рядом — расчёт сделки: контур из четырёх шагов

Вторая половина продукта: расчёт, согласование и документ живут в одном месте, а не в трёх разных

Считаете

Строки, разделы и столбцы со своими форматами: деньги, проценты, количество. Формулы вида A1*B1 и SUM(C1;C2) — менеджер меняет расчёт сам, не дожидаясь программиста.
Проверяете

Клик по ячейке раскрывает дерево вычисления: какие ячейки участвовали и с какими значениями. Рядом — история ячейки, версии варианта и комментарии в самом расчёте.
Согласуете

Статусы проекта, правила согласования по условию и доступы по ролям и группам. Согласование перестаёт быть устной договорённостью.
Отправляете

XLSX, PDF и DOCX из того же расчёта, коммерческое предложение по фирменному шаблону и публичная ссылка на вариант — показать заказчику без доступа в систему.

И контур замыкается: система знает, чем закончился расчёт — статус сделки, конверсия предложений и сводный портфель по всем проектам.

Что внутри

Только то, что работает сегодня

Планирование

День команды — колонки-люди, сутки целиком, линия «сейчас»
Общее свободное окно — по тем, кого оставили на экране
Неделя — обзор «участник × день» с загрузкой в часах
Согласие и состояние источника — у каждого участника подписью

Ежедневник

План дня строкой — дата, время, оценка, приоритет и контекст
Семь экранов — день, неделя, календарь, матрица, входящие, заметки, обзор
Фокус и привычки — помодоро на сервере, серии, напоминания
Календари — Google, Яндекс, iCalendar, Контур.Толк, курсы ЦБ РФ

Расчёт

Живая таблица — формулы, итоги, форматы денег и процентов
Объяснение формулы — дерево вычисления по клику на ячейке
Версии и история — видно, что изменилось, и можно вернуться
Калькуляторы сделок — поля ввода, категории, сохранённые расчёты

Согласование и контроль

Правила согласования — по сумме проекта и по условию
RoadMAP — этапы, вехи, поручения, зависимости, риски, план-график
Портфель — все расчёты и дорожные карты одним сводом
Аудит — около 150 типов событий с автором и временем

Документы и обмен

Выгрузки — XLSX, PDF, DOCX и свои PDF-шаблоны с переменными
Публичная ссылка — расчёт заказчику без доступа в систему
REST API и вебхуки — обмен с учётной системой и ботами
Файлы и каталог шаблонов — карточки, версии, избранное

И отдельно: затраты по договорам ГПХ в разделе с ограниченным доступом, архив вместо удаления, бекапы по расписанию и работа с телефона — ежедневник и RoadMAP открываются как приложение.

Для кого

Четыре роли, ради которых всё и собрано

Сотрудник

Ведёт свой день и не теряет задачи

Личный ежедневник, который видит только он, и понятная граница: коллегам достаётся занятость, а не содержимое.

Руководитель команды

Собирает встречи и держит сроки

День команды на одном экране, общее свободное окно за пару кликов и поручения RoadMAP с реальными датами.

Менеджер по продажам

Считает вариант и отправляет предложение

Скорость, невозможность случайно сломать чужие формулы и готовый документ без ручного переноса цифр.

Руководитель компании

Смотрит свод и управляет доступом

Прозрачность, аудит и отсутствие теневых файлов на личных дисках.

Как это выглядит

Снимки рабочего стенда, без ретуши

Расчётная таблица State Report: разделы «Работы» и «Лицензии», столбцы «Часы», «Ставка» и «Стоимость», стоимость строк посчитана формулами, снизу итог по сделке — Расчёт сделки: значения и формулы в одной таблице, итоги пересчитываются сразу

Неделя в ежедневнике State Report: задачи и события разложены по дням, видно загрузку каждого дня и перенесённые задачи — Неделя целиком: видно загрузку по дням и что переехало со вчера

План-график RoadMAP: восемь этапов на шкале по неделям, цветами показаны запланированные, идущие и готовые этапы, отмечен конфликт зависимостей — План-график: сроки, зависимости и конфликты видно сразу

Портфель RoadMAP: сводка по двум картам с готовностью, просрочками, рисками и ближайшими вехами — Портфель: готовность, просрочки и риски по всем картам

Открытые методички

Кадры сняты на рабочем стенде, без ретуши. Клик по снимку открывает его в полном размере в отдельном окне — видно подписи, цифры и мелкие детали.

Как провести в разделах рабочий день, расписано по шагам: «Планирование: день команды», «День в ежедневнике» и «Как вести проект в RoadMAP». Открываются без входа в систему и печатаются в PDF.

Свой контур и доступы

Для финансовой компании это не деталь, а условие

Данные под вашим контролем

В облаке — изолированная организация, предсказуемые бекапы и восстановление. Нужен полный контроль — тот же продукт ставится on-premise, в ваш контур.

Роли, группы, подразделения

Системные и собственные роли, права по флагам, группы доступа и видимость по оргструктуре — вплоть до отдельной команды.

Организации изолированы

Каждая организация видит только свои проекты, файлы и справочники. Платформенный администратор заводит организации и разбирает заявки.

Вход под контролем

Пароль и одноразовый код (TOTP), коды восстановления, PIN на доверенном устройстве, ограничение попыток входа.

История не стирается

Журнал изменений с автором и временем, архив вместо удаления, восстановление удалённых строк расчёта.

Приватные разделы

Затраты по договорам ГПХ: доступ по отдельному праву, страницы и выгрузки не кешируются, реквизиты хранятся зашифрованными.

Занятость — без содержимого

В Планирование из календарей уходят только границы интервалов. Названия встреч, участники и текст записей не попадают ни в чужой экран, ни в API, ни в вебхуки. Показ включает сам человек и в любой момент выключает.

Облако или свой сервер

Один и тот же продукт в двух вариантах размещения

Облако — то, что открыто сейчас

Вы читаете эту страницу в облачной версии

регистрация в мастере за несколько минут — ставить и настраивать нечего;
обновления, бекапы по расписанию и присмотр за сервисом — наша забота;
организации изолированы: ваши проекты, файлы и справочники видны только вам;
удобно, чтобы попробовать на живой сделке и на своём плане дня.

On-premise — тот же продукт в вашем контуре

Когда данные не должны выходить из сети

ставится на ваш сервер: один процесс и файл базы, без внешних сервисов;
бекапы складываются туда, куда укажете, и остаются у вас;
свой домен и своя политика доступа, обновления — по вашему графику;
в обоих вариантах те же выгрузки XLSX, PDF, DOCX и тот же REST API.

Не знаете, с чего начать — начните в облаке: от вашей инфраструктуры не нужно ничего, достаточно заявки через мастер регистрации. Установку в свой контур, условия и перенос данных обсуждаем письмом — адрес поддержки внизу страницы.

Подойдёт или нет

Честно, чтобы не тратить ваше время на внедрение

Подойдёт, если

встречи согласуют перепиской, а календари у всех разные;
стоимость сделки считают в таблицах и собирают из неё предложение;
нужен один контур: расчёт → согласование → документ;
важно, чтобы у расчёта были владелец, история и статус;
система должна стоять в собственном контуре.

Не подойдёт, если

нужна вся ширина формул Excel — мы даём структуру вокруг формул, а не их количество;
нужен полноценный PPM с загрузкой ресурсов: мы показываем занятость людей, но не считаем их утилизацию и не распределяем мощности;
нужно бронировать переговорные и рассылать приглашения — Планирование отвечает на вопрос «когда», а встречу вы ставите в своём календаре;
нужен учёт, договоры и себестоимость по факту — это задача учётной системы;
нужны коннекторы к внешним источникам данных.

Частые вопросы

Коротко о том, что спрашивают до внедрения

Где хранятся данные?

Зависит от варианта размещения. В облачной версии — на нашем сервере, в изолированной организации, с бекапами по расписанию. В варианте on-premise приложение и база живут на вашем сервере, внешние сервисы для работы не нужны, а бекапы складываются туда, куда укажете.

Видят ли коллеги, чем я занят?

Нет. В Планировании видно только время занятых интервалов и пометку «весь день» — и только тем, с кем вы состоите в одной группе доступа. Названия встреч, описания, участники и текст записей ежедневника наружу не выходят. Показ занятости по умолчанию выключен: его включает сам человек, и его личное решение сильнее политики организации.

Нужно ли переходить на ваш календарь?

Нет. Раздел читает те календари, которыми вы уже пользуетесь: Google, Яндекс, любую ссылку iCalendar, встречи Контур.Толк, а также записи ежедневника со временем. В чужой календарь система не пишет ничего.

Можно ли пользоваться только ежедневником?

Да. При регистрации выбирается личное пространство: план дня, заметки, привычки и календарь без организации, юрлиц и согласований. Расчёты, RoadMAP и роли подключаются позже, если понадобятся.

Нужен ли программист, чтобы изменить расчёт?

Нет. Строки, разделы, столбцы и формулы меняет сам менеджер прямо на странице варианта — это главное отличие от CPQ и учётных систем.

Можно ли перенести расчёты из Excel?

Готовый расчёт переносится один раз руками — зато дальше он живёт в системе: с владельцем, историей, согласованием и документом. Шаблон затем копируется на новые сделки.

Кто выдаёт доступы сотрудникам?

Администратор организации: заводит пользователей, роли и группы, настраивает видимость по подразделениям. Платформенный администратор в данные организации не заходит без отдельного действия, и оно попадает в журнал.

Работает ли с телефона?

Да. Ежедневник и RoadMAP открываются как приложение, с офлайн-черновиками. Полноценная работа с таблицей расчёта остаётся задачей для большого экрана.

Есть ли API?

Есть: REST с токенами, ограничением частоты и идемпотентностью, плюс исходящие вебхуки на события — чтобы расчёт доезжал до соседних систем.

Как начать: мастер регистрации

Семь коротких шагов, после которых остаётся только войти

Тип пространства

«Личное пространство» — только вы: ежедневник, заметки, привычки. «Компания» — одно юрлицо и дерево подразделений. «Группа компаний» — несколько юрлиц, у каждого своё дерево.
Владелец

Имя, рабочая почта и логин будущего владельца. Это первая учётная запись, которая потом выдаёт доступы остальным.
Название

Как называется пространство: его видят сотрудники в шапке и в выгрузках. Личное пространство на этом шаге заканчивается.
Юридические лица и подразделения

Организация добавляет юрлица для документов и оргструктуру — по ней потом настраивается видимость расчётов.
Проверка и отправка

Мастер показывает заявку целиком, пароль владельца задаёте вы сами. Черновик не теряется: можно закрыть страницу и дозаполнить позже.

Личное пространство создаётся прямо на отправке: входите тем же логином и паролем, которые задали в мастере. Заявка организации уходит администратору платформы, её состояние видно на странице заявки в том же браузере, а после одобрения появляются пространство и учётная запись владельца.

Открыть мастер регистрации У меня уже есть доступ

Соберите первый день команды в своей организации

Регистрация занимает несколько минут: тип пространства, владелец, юрлица и подразделения. Остальное настроится внутри.